EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2014

УДК 330.34:669(477)

 

С. А. Бесараб,

эксперт по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Banca de Economii

 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

 

S. A. Besarab,

economic expert, member of the Supervisory Board of Banca de Economii

 

SMALL BUSINESSES IN THE STEEL INDUSTRY: CURRENT TRENDS

 

Данная статья посвящена обзору металлургической отрасли Украины и проблемам снижения ее экономической эффективности. Анализируя текущую ситуацию в промышленном секторе Украины, а  также основываясь на мировом опыте, в статье рассматриваются повышение экономической эффективности предприятий металлургической отрасли путем активного внедрения инноваций. Основным проводником инновационного развития отрасли выступаю малые предприятия, обладающие большой гибкостью к конъюнктуре рынка и высокими технологическими показателями. В современных условиях данные предприятия могут стать альтернативой укрупнению металлургического производства, повысить его эффективность и создать условия для производства продукта с высокой добавленной стоимостью. В статье рассмотрены преимущества данных предприятий перед классическими металлургическими заводами, приведены их технико-экономические показатели, анализируется мировой опыт и необходимость активного развития в Украине.

 

This article reviews the metallurgical industry of Ukraine and the problems of reducing its cost-effectiveness. Based on the current situation in the industrial sector of Ukraine and international experience, the article examines the increasing economic efficiency of enterprises in the metallurgical industry through active innovation. Small businesses have more flexibility to market conditions and of high performance, so are the principal conductor of innovative development of the industry. In modern conditions, these enterprises can be an alternative to enlargement of metallurgical production, increase its efficiency and to create conditions for the production of products with high added value. The article discusses the benefits of these enterprises to the classic metal works, given their technical and economic indicators, analyzes the global experience and the need for active development in Ukraine.

 

Ключевые слова: металлургия, инновация, реконструкция, эффективность производства, малые металлургические заводы.

 

Keywords: metallurgy, innovation, modernization, efficiency, small steel plants.

 

 

Постановка проблемы. Металлургия  является ведущей базовой отраслью Украины, и находиться в центре внимания ее экономической жизни. От результатов функционирования данной отрасли зависит не только экономическая и социальная стабильность нашей страны. Черная металлургия Украины тесно интегрирована в мировой рынок, который, в свою очередь, оказывает прямое влияние на ее развитие.

Современное состояние металлургической промышленности характеризуется значительной технико-технологическая отсталостью, высокой энерго- и ресурсоёмкость производства, значительной экологической нагрузкой на окружающую среду. Основные производственные мощности ведущих предприятий металлургической промышленности области были спроектированы и построены еще в 70-е годы и раньше, а дальнейшее развитие производства осуществлялось, в основном, за счет увеличения загрузки существующих мощностей. Таким образом, рост производства достигался без существенной модернизации промышленно-производственных фондов.

Обострение конкуренции при одновременном спаде темпа прироста потребления металла  заставило металлургов кардинально переоценить свои конкурентные позиции и будущие перспективы. Частичная модернизация отрасли произведена, а ее положительными результатами стало увеличение объемов выплавки кислородно-конвертерной стали и электростали при существенном сокращении мартеновского производства. Однако  дальнейшее эффективное функционирование предприятий металлургической промышленности в условиях глобальной конкуренции требует внедрение инновационных проектов реконструкции и модернизации металлургического производства. Одним из таких проектов является создание малых  металлургических предприятий, отличающихся высокой эффективностью производства, качеством и сортаментом выпускаемой продукции, передовыми технологиями производства.

Анализ последних публикаций. Исследованиям вопросов развития металлургической отрасли Украины посвящено множество работ отечественных ученых, среди которых следует выделить работы Амоша А.И., Большакова В.И., Минаева А.А., Залозновой Ю.С., Збаразской Л.А., Макогон Ю.В. Вопрос использования малых предприятий в металлургической отрасли достаточно новый, его изучению посвящены работы Смирнова А.Н, Сафонова В.М., Дороховой Л,В., Цупрун А.Ю. Поэтому данный вопрос требует анализа на основе изучения передового опыта мировых и отечественных  производителей металлопродукции .

Целью статьи является изучение вопроса эффективности использования малых предприятий в   металлургической отрасли Украины.

Изложение основного материала. Металлургия  - одна из ключевых отраслей  экономики Украины, обеспечивающая треть ВВП страны и входящая в ТОП-10 мировых производителей стали. Ее главным преимуществом является наличие собственной  сырьевой базы, включающей значительные собственные запасы железной и марганцевой руд, коксующихся углей, флюсов, огнеупорных глин и других минеральных ресурсов. В числе ее  крупнейших предприятий находятся 19 металлургических предприятий, 12 трубных заводов, более 20 метизных предприятий, а также  более 100 предприятий по переработке металлолома и отходов. Доля металлургической отрасли  в основных фондах промышленности составляет около 14%, а количество работающих – около  10 % от общего числа, занятых в промышленности.  Металлургические предприятия Украины производят и поставляют на внутренний  и мировой рынок железорудное сырье, ферросплавы, чугун, полуфабрикаты, готовый прокат, рельсы, арматурную сталь и катанку,  профильный прокат, а также изделия дальнейшего передела[1, с.4-6]. 

Негативные тенденции мировой металлургии (кризис перепроизводства и избыток площадей), а также современное состояние отечественной металлургии (высокий уровень  износа основных промышленно-производственных фондов, высокий уровень себестоимости продукции и низкий уровень производительности труда), превратили металлургическую отрасль из «локомотива» украинской экономики в одну из ее самых проблемных   отраслей [2; 3, с.132-134].

За последние десять лет  объемы  производства основных видов  сократились до уровня  десятилетней давности, снизив  рентабельность металлургических предприятий до (- 9,1%) [4;5].

 

Рис. 1.  Динамика объемов производства основных видов  металлопродукции в Украине в 2003-2013 гг.

Источник информации: данные Госкомстата

 

Кроме того в последнее время данная отрасль оказалась в центре внешних и внутренних политических процессов, которые принимают вполне самостоятельное значение, а невозможность урегулирования газовых вопросов усугубили  ее политизацию.

Кризис последних лет  стимулировал отечественных металлургов переоценить свои перспективы и пути развития, смещая акценты в сторону повышения эффективности производства. За последние пять лет в Украине произведена замена устаревшего мартеновского производства на более современное конвертерное производство, построено и планируется к введению в эксплуатацию ряда электросталеплавильных производств. С целью снижения  энергоемкости металлургической отрасли ведущими учеными Украины разработаны и уже внедрены новые технологии  доменной плавки с использованием пылеугольного топлива (ПУТ) [6].

 

Рис. 2.  Методы выплавки стали в Украине в 2013г., тыс. т

 

К сожалению,  модернизация морально устаревших  производственных мощностей  не решает основных проблем действующих  гигантов,  а на создание новых могут уйти десятилетия. Согласно тенденциям развития металлургии в структуре мирового металлопроизводства определилось несколько типов предприятий, отличающихся размером  капитальных и энергозатрат. Характеристики данных типов предприятий (таб. 1) отражают основные тенденции современной металлургии [7, с.7-11].

 Альтернативой укрупнения металлургического производства может стать создания компактных и гибких технологических модулей, так называемых мини-миллов (mini-mill) - мини-заводов, отличающихся новыми высокоэффективными технологиями, с высоким уровнем рентабельности производства и качества продукции.  Мощность таких предприятий ниже мощности классических металлургических комбинатов и составляет от 40 до 2 млн. тонн стальной продукции в год. При этом непрерывный технологический процесс позволяет достичь максимальных показателей производительности, объемов продаж  и  уровня рентабельности производства при относительно небольших затратах на производство, минимальных выбросах технологических отходов в окружающую среду, минимальных простоях оборудования и агрегатов, минимальной продолжительность производственного цикла.

 В развитых передовых промышленных стран доля мини-миллов составляет 25%—45% от общего объема производственных мощностей, а в США эти малые производства уже сегодня демпфируют негативное воздействие остановки старых крупных металлургических заводов, не давая иностранным производителям металлопроката захватить внутренний рынок.

 

Таблица 1.

Типы предприятий в структуре мировой металлургии

Типы предприятий

Капитальные затраты, долл./т

Амортизационные отчисления, долл./т

Энерго-

затраты,

ГДж/т

1

Традиционные заводы с полным циклом

1000

150

24-30

2

Мини-заводы, перерабатывающие сырье прямого восстановления (или в сочетании с ломом)

450

70

14-17

3

Мини-заводы, перерабатывающие металлолом

300

45

11-14

 

Согласно данным компании "Металл эксперт консалтинг" на постсоветском пространстве количество таких мини-миллов  незначительно - около 40 предприятий с  суммарной мощность не более  35 млн. тонн стали. Большая часть таких предприятий   (около 20) находится в России,  а  их рыночный сегмент подвержен постоянной ротации и обновлению. В Украине работает всего четыре мини- завода с суммарной мощностью около  1,7 млн. тонн стали - ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод», ООО "Электросталь",  ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» и электросталеплавильный комплекс  ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ [8].

Сейчас массовому возникновению компактных высокотехнологичных металлургических комплексов способствуют условия затяжного экономического кризиса с резкими ценовыми колебаниями на сырье и готовую продукцию. В этих условиях крупные металлургические заводы испытывают огромные трудности, вызванные несоответствием минимально возможного размера рентабельной партии продукции портфелю заказов. Это приводит к росту и затовариванию складов готовой продукции, вынужденным остановкам и простою высокопроизводительного оборудования[9, с.89-90].

Для малого металлургического предприятия такие проблемы менее актуальны или не актуальны вовсе. Нет несоответствия между минимальной рентабельной партией и заказом потребителя. Короткий металлургический цикл не требует значительных сырьевых запасов, а готовая продукция отгружается непосредственно конечному потребителю.

Новые технологии позволяют увеличить производство на одного работающего до 1,5 тыс. т в год против 0,5 тыс. т - на передовых европейских заводах старой производственной архитектуры.  Мини-заводы нового потребляют электроэнергии в 3-5 раз меньше, располагаются на площади в 8-15 раз ниже традиционных металлургических комбинатов, снижают загрязнение воздушной и водной среды на 86% и 76% соответственно. Как свидетельствуют данные таблицы 2,  длительность производственного цикла мини-завода ниже действующих предприятий более чем в 10 раз, а рентабельность производства – выше более чем в 2 раза. Стоимость такого завода на 1 т. готовой продукции ниже строительства традиционного завода более чем в 4 раза, а окупаемость вложений не превышает 2 лет. Такое предприятие гораздо гибче к конъюнктуре рынка и специфическим требованиям заказчика, а его инвестиционная привлекательность  значительно выше классического металлургического предприятия [10, с.18-23].

 

Таблица 2.

Сравнительные технико-экономические показатели работы металлургических мини-заводов и заводов полного цикла

Показатели

Интегрир.завод

Мини-завод

Мощность, тыс.т/год

От 3000 и выше

100-2000

Масса технологического оборудования, т

До 1000000

1000-26800

Удельные капитальные вложения, у.е./т

650-1000

150-300*

Окупаемость, год

10-12

1,5-2

Длительность строительства, год

8-10

1,5-2

Дальность перевозок лома, км

1500

400

Дальность перевозок проката, км

1800

400

Затраты на транспортировку в структуре себестоимости, %

20

1-5

Количество потребителей

20

>100

Численность работников, тыс.чел.

10-20

0,3-0,6

Выработка товарной продукции на одного работника основной деятельности

15,5-23,3

50,2-65,4

Длительность цикла, суток

5-10

0,5-0,6

Уровень рентабельности, %

7-20

15-22

Вложения в оборудование, обеспечивающее охрану окружающей среды, у.е./т

400-650

70-150

Выпуск проката, тыс.т/год на ед.

 

 

площади, тыс.т/год*га

69-400

18-20

оборудования тыс.т/т*год

120-160

26,1-100

мощности, тыс.т/кВт*год

6,4-5,8

3,41-5,3

Затраты труда,чел.час/т

5,5-7,6

1,5-7,6

*При использовании в шихте электропечей первородного сырья собственного производства удельные капитальные влоения на мини-заводах возрастают до 550у.е./т

 

Как показывает мировой опыт,  строительство мини-завода не всегда предполагает возникновение нового самостоятельного субъекта, его появление  может быть результатом реконструкции уже имеющихся площадей в структуре действующих металлургических предприятий. Дальнейшее  развитие мини-заводов лежит в плоскости решения вопросов обеспечения качественным сырьем (стальным ломом) и электроэнергией (энергогенерирующих мощностей),  достаточных для оптимальной загрузки оборудования. Как показывает практика западных стран  эти вопросы могут быть решены посредством построения компании-надстройки  на базе нескольких мини-миллов как это реализовал крупнейших  европейский производитель стали -  испанская компания Acelaria  или консолидации их производств и создания  крупных транснациональных корпораций таких как Nucor Corporation, Gerdau Ameristeel Corporation, Dynamic Steel Corporation.

Примером такого решения в Украине является   электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь”, который является частью международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) “Интерпайп”.

Выводы: Учитывая жесточайшие условия выживания металлургической промышленность Украины, основной ее дальнейшего развития  должен стать исключительно инновационный путь, предполагающий строительство новых высокотехнологичных производств, в основе которых лежит создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

 В тоже время именно инновационное развитие металлургической промышленности  невозможно без создания малых производств, которые  благодаря большому количеству внедренных инноваций в технологические, структурные и организационные процессы имеют высокую инвестиционную привлекательность.

На сегодняшний день степень вовлеченности малых заводов в металлургическое производство Украины крайне низка, но перспективность данного сектора не вызывает сомнений. Это предприятия нового поколения – экологически более чистые, энергоэффективные и технологичные, с высоким уровнем адаптации к рыночным условиям и потребностям потребителей.

При этом дальнейшее развитие мини-заводов в Украине может происходить как самостоятельных субъектов рыночной экономики, так и создаваться на базе металлургических комбинатов полного цикла, одновременно решая проблемы устаревших технологий крупного металлургического гиганта и собственные проблемы обеспечения качественным сырьем.

 

Литература.

1. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития: монография / Амоша А.И., Большаков В.И., Минаев А.А., Залознова Ю.С., Збаразская Л.А., Макогон Ю.В. - Д: НАН Украины, Институт экономики промышленности, 2013. - 114 с.

2. Жигир И. Посткризисная металлургия Украины: новые реалии и новые стратегии, [Электронный ресурс] / UGMK.INFO. - Режим доступа:: http://ugmk.info/art/postkrizisnaja-metallurgija-ukrainy-novye-realii-i-novye-strategii.html 

3. Никифорова В.А. Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрясли Украины  в посткризисный период / В.А. Никифорова // Экономика промышленности. - 2012. - № 1-2. - C. 129-138.

4. Государственная служба статистики Украины - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua

5. Основные производственно-экономические показатели деятельности металлургической подотрасли по итогам 2013 года [Электронный ресурс]  / Объединение предприятий МЕТАЛЛУРГПРОМ. - Режим доступа: http://metallurgprom.org/?cat=18

6. Укрпромвнешэкспертиза, итоги 2013 г. для металлургического комплекса Украины [Электронный ресурс] / Федерация металлургов Украины. - Режим доступа на: http://www.fedmet.org/ru/presscenter/106150/

7. Поляков В. Догоним и перегоним / В.Поляков // Национальная металургия. - 2003. -  №5. - С.7-11.

8. Мини-милльными шагами [Электронный ресурс] / Информационное агентство Минпром. – Режим доступа: http://minprom.ua/articles/155384.html .

9. Липченко Н.В., Агафонов И.А. Современные проблемы металлургического комплекса // Вестник Самарского Государственного Технического Университета. – 2013. -  № 1(7). -  С.84-91.

10. Металлургические мини-заводы: Монография / Смирнов А. Н., Сафонов В. М., Дорохова Л. В., Цупрун А. Ю. -  Д: Норд-Пресс, 2005. – 469 с.

 

References.

1. Amosha, A.IBolshakov, V.IMinayev, A.A.  Zaloznova, Y.S. Zbarazskaya, L.A. and Makogon, .V. (2013), Ukrainskaya metallurgija: sovremennye vyzovy i perspektivy razvitija” [Ukrainian metallurgy: Current Challenges and Prospects], National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine.

2. Zhigir I. (2014), “Postkrizisnaja metallurgija Ukrainy: novye realii i novye strategii” [Post-crisis Metallurgy Ukraine: new realities and new strategies], UGMK.INFO, [Online], available at: http://ugmk.info/art/postkrizisnaja-metallurgija-ukrainy-novye-realii -i-novye-strategii.html (Accessed 19 May 2014)

3. Nikiforova, V.A. (2012), “Strategic directions for industrial policy in the Ukrainian metallurgical shook off the post-crisis period”, Economica promyslovosti, vol. 1-2, pp. 129-138.

4. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2013), “Volume of industrial production by type of activity”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 23 May 2014).

5. Website business combination METALLURGPOM, “Major production and economic performance of the steel sub-sector by the end of 2013”, available at: http://metallurgprom.org/?cat=18 (Accessed 25 May 2014).

6. Website Federation of Metallurgists of Ukraine, “Ukrpromvneshekspertiza, results in 2013 for metallurgical complex of Ukraine”, available at: http://www.fedmet.org/ru/presscenter/106150/ (Accessed 25 May 2014)

7. Polyakov, V. (2003), “Catch up and surpass” National Metallurgy, vol. 5, pp.7-11.

8. Website of the news agency MINROM, “Mini millnymi steps”, available at: http://minprom.ua/articles/155384.html (Accessed 15 May  2014)

9.  Lipchenko, N.V. and Agafonov, I.A. (2013), “Modern problems of metallurgical complex”,  Bulletin of the Samara State Technical University, vol. 1, pp.84-91.

10. Smirnov, A.N. Safonov, V.M. Dorokhova, L.V. and Tsuprun, A.Y. (2005), “Metallurgicheskie mini-zavody”[Mini steel plants], Nord-Press, Donetsk, Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакції 11.06.2014 р.